AR行业发展困局 突破之路在B端

近日，AR增强现实产业资深从业者Sonny Xin在接受采访时，结合自身十余年的AR从业经验，分享了个人对AR市场的判断。核心观点如下：

● AR行业陷入误判主要系两大原因：AR技术生态建设会相对较容易；C端消费者会乐于买单

● 未来AR眼镜可能会慢慢取代手机，但这是一个间接过程，而非直接取代。

● 未来5年，AR C端市场很难有起色，AR行业决战市场在B端。

● 苹果大概率明年不会发布VR产品，但AR产品有可能。优质VR内容是关键。

● 如何解决AR企业估值跟技术发展周期不匹配。第一种，适应现在技术、估值和价值发展阶段，对公司进行切割重组盘活优势资产。第二种，进行资本化操作。

作为AR行业资深从业者，Sonny Xin为Magic Leap、EPSON Moverio、Daqri和RealWear等300余家AR企业提供过咨询服务。

过去十年来，Sonny Xin总计帮助AR创业公司融资22.3亿元人民币，也操刀过巨头公司跨国并购。典型案例如苹果并购德国Metaio公司。

通过对消费者调研，Sonny Xin逐渐认识到AR眼镜是一种更快速获取信息的方式。因此，他判断，未来AR眼镜必将取代手机。

或者说，手机被取代不是由于技术发展，而是人们的使用习惯。你不会想倒退至远古时代吧。

为什么AR眼镜获取信息效率最高？因为不管是手表，还是项链、戒指，任何其它形态的计算机都需要一个间接媒介来获取信息，手机则更为笨重。

比如手机，消费者得首先伸手掏出来，接着开机，至少得经过两步才能打开APP应用获取固定信息。其它计算机形态，中间至少也有1~2步。在消费者需要获取信息时，只有眼镜形态才是最快速的方式。它能直接地呈现在消费者眼前。

AR眼镜之所以未能发展起来，原因是没有任何一个计算机能做到跟戴在脸上的眼镜一样轻、薄。

Sonny Xin预判，未来苹果推出AR产品后，AR眼镜会跟手机共存。一开始，它应该是手机的配件。最终，它慢慢地会发展成为不需要手机。

手机硬件限制比较多，比如屏幕小存储信息少。在手机上，通过打开App获取信息相当于把信息放到了一个个小型的孤岛，找信息时要到岛上查看。

相较于手机，AR眼镜发生了很多变化，可以说没有屏幕了，整个家（世界）就是屏幕。

对用户来说，终极版AR眼镜可能没有App的概念，因为所有App都在消费者眼前和身边。

为什么说AR获取信息的方式更快？原因在于它本身就颠覆了信息的获取方式，以更接近于人类自然的方式获取信息，而非掏出手机打开App。

打个比方，戴上AR眼镜后，消费者可通过语音启动Skype，这时Skype会自动弹出来，而不像手机端去查找打开一个App。

体验AR眼镜，相当于它就在消费者专属的生存空间中。

科技发展进步，实际是源于人的惰性，懒惰就需要更便捷的方式。当消费者拥有一种更快速获取信息的方式后，就不再愿意倒退至远古时代。

产业陷入误判

AR眼镜能提升信息分发效率，这一点毋庸置疑。

不过AR行业发展需要搭建一个完整的新生态，比如App运行方式、操作系统等。

Sonny Xin认为，2017—2019年是全行业对AR市场的一次误判。在那个时间点，主流判断都认为AR技术生态建设会相对较容易，且C端消费者会乐于买单。

鉴于当时市场的乐观情绪，大量资金涌向C端市场。一时间，几乎所有AR公司都全身心地在建设AR生态，包括底层操作系统、人机交互方式、硬件形态、App对接等。

结果可想而知，要想搭建一个全新的生态非常难，像Magic Leap、微软HoloLens及国内初创公司相继折戟。

血淋淋的教训告诉市场，AR生态没那么容易建立，难度有其存在的必然性。

至于C端消费者一侧，对新型计算硬件AR眼镜需求稍显疲软。AR眼镜确实会带来信息的便捷性，但从未真正到来。

究其缘由，误判主要由内外双重因素导致：内因是AR行业从算法直接跳到硬件，工业基础薄弱；外因是巨头入场，比如苹果、谷歌。

拿苹果举例。2015年苹果收购了德国Metaio公司，相当于苹果收购了一家算法公司，之后苹果推出手机AR功能ARkit。

值得一提的是，在此期间苹果还注册了大量AR眼镜相关专利。

当时，市场普遍认为苹果AR眼镜也不远了。这直接导致市场对C端有一个预判，希望能快速进入市场，抢占红利。

同样的道理也适用于谷歌跟微软。随着三巨头接连押注AR市场，C端繁荣泡沫也越催越大。

在此背景下，也诞生了独角兽企业Magic Leap。这是全市场误判催生的产物。

“头戴计算机、AR眼镜未来会逐步取代手机，这个判断没错。”Sonny Xin认为，“大家的误判在于这个时间和中间要经历过程。”

像硬件短板、技术发展周期等基础条件均碰到了瓶颈。

当然资本疯狂涌入后，也教育了市场。走在大街上，问一位消费者知不知道AR、VR这些东西，大概率都知道。这是一件特别好的事情。

从公司角度来看，历经误判及投资热潮后，导致国内外AR公司估值均偏高。这导致行业出现资本价值与技术发展周期不匹配的情况。这些遗留问题亟待解决。

大致上解决方案有两种：

第一、适应新技术发展阶段，以及现有估值和价值发展的阶段，对公司进行整体结构调整或切割重组。通过重新适应行业技术发展节奏，然后再快速进入AR当前阶段的上升红利期，争取赢得市场。

第二、不排除一部分公司会直接进行资本打包上市，跟别的项目进行资产打包，进行资本化操作。

技术发展日新月异，目前AR行业正处于非常好的上升趋势。但这并不意味着AR公司没有面临挑战，像公司转型瓶颈、行业C转B变化等。

“随着苹果、微软、谷歌等公司更冷静地迭代产品。”Sonny Xin说，“AR行业会走出低谷，然后开始往上发展。

B端市场迎黄金五年

在AR领域，苹果布局由来已久。原本外界预期苹果会在WWDC21上推出首款AR眼镜，可惜苹果仅在系统应用侧小修小补。

在Sonny Xin看来，苹果理应在2021年推出相关硬件。迟迟未能问世，可能是疫情期间芯片慌导致。一旦疫情有所缓解，大概率苹果不会在推迟上线时间。

乐观预计，倘若苹果今年不推出AR眼镜，大概率明年会推出。

具体至产品形态，Sonny Xin认为初代AR眼镜产品，它既不会是AR眼镜，也不会是MR眼镜，而是一个辅助现实眼镜。

简单来说，即通过无线方式连接到苹果手机。在用户需要时，推送苹果手机内容至眼前，完成信息的辅助。

它不会在用户面前呈现特别酷炫的信息，更贴近于大众消费者的辅助现实眼镜，而非贴近B端场景。跟苹果手表类似，它会作为一个手机配件，即辅助现实场景，比如在用户面前出现一个框可以接打电话、收发短信。

那么苹果AR眼镜推出意味着什么？

假设苹果在2022年推出AR眼镜，经过三年市场培育，到2025年进入稳定期。这段时间，特别适合创业者对细分行业下定义或切割。

从2021年到2025年爆发期之前，创业者们是否真能吃深、吃透B端市场？理论上，只有相对圆满解决这一问题，才能在苹果及其它主流公司推出产品后找到属于企业的细分市场，甚至是扮演领头羊的角色。

Sonny Xin认为，这可能是留给创业者最深刻的一个意义。

客观来看，相较于B端市场，AR眼镜C端市场会呈几何倍数扩大。这意味着，创业者们会拥有在诸多细分领域创业的机会。

想象一下，当蓝牙耳机拥有一块屏幕。用户完全可以放下手机，直接电话跟收发短信。换言之，使用蓝牙耳机的白领群体会转变成AR眼镜用户。

当被问及，如何对苹果AR眼镜演进路线图做出预测时？Sonny Xin直言，内部获取信息几乎没有可能。毕竟苹果公司有严格的信息保密机制。

他一般会根据苹果收购技术公司及技术本身迭代规律来做判断。举个例子，用户拿手机LiDAR去扫描物件，它并不符合人体工程学。相较于戴着眼镜跟端着手机，前者无疑要省事得多。

再往后发展，大家或许会看到应用在iPad、iPhone上的AR技术，陆续转移至苹果眼镜上。

总体而言，眼下及未来五年会是AR B端发展黄金期。又或者是像Magic Leap这类经过重组的企业，会优先在市场上跑出来。

至于C端市场，2022年会是初始点，伴随着苹果发展而发展。

最后，未来十年的AR产品形态都会以辅助信息为主，即Assisted Reality（辅助现实），接着慢慢地往AR去迭代。